“20永煤SCP004″持有人会议要点:利息已支付至上清所

原创 Kbet365  2020-12-01 13:40 

“20永煤SCP004”持有人会议今日(12月1日)召开。

21世纪经济报道记者从持有人获悉,“20永煤SCP004”利息已在今日上午支付至上清所。目前豫能化及永煤主要通过三方面举措筹集资金:一是经营现金流,二是资产(土地、房产、股权)处置回笼一部分现金,三是政府支持、注资。

豫能化相关负责人在会上表示,河南省政府对豫能化的150亿注资前期落实了相当一部分,达到六七十亿。加上省内金融机构包销的债券,达到百亿左右。其他资产在陆续注入,如平煤集团20%的股权。此外,通过资产变现、盘活各种资产(土地)筹资,省内在制定阶段性支持计划,需要逐步落实。

“预计明年3月前通过变现、注资筹资达到100亿左右,解决流动性困难问题。”豫能化相关负责人表示,“平煤神马集团20%的股权,由国资委持有(65%),可直接无偿注入河南能源,河南能源通过省内金融机构质押融资。

豫能化相关负责人表示,债务展期是化解危机的重要部分。如果无法达成展期导致交叉违约,上百亿债券到期,后续面临流动性压力更大,展期对投资者也是有利的。

本次会议还明确了后续债务的展期方案:债券期限一年以内按照不超过1年的方案展期,3年期按照不超过1.5年的时间展期,3年期以上展期不超过3年。后几期兑付比例小于等于50%,展期协议签署后2个工作日兑付本金。此外,银行到期利息正常支付,本金支付一部分,剩余部分和银行协调争取续借,非标也是类似思路。

相关负责人还表示,永煤已经剥离了化工业务,但豫能化仍有化工业务。之后随着化工行业的好转,大股东借给化工企业的资金可以逐步收回。相关负责人还介绍,目前还债资金都是政府支持的。

河南省国资委相关负责人表示,第一,河南省国资委前期对豫能化的支持方案会继续推进,目前最主要的任务是帮助企业恢复流动性;第二,坚定不移地推进河南能源及所属企业的债务化解和企业改革工作。

永煤相关负责人介绍,截至10月底永煤集团资产总额1711亿元,净资产总额383亿元,员工3.5万余人。“欠债还钱,天经地义,我们从来没有欠债不还的念头,我们会全面贯彻金融委会议精神。”永煤相关负责人再度称。

“20永煤SCP004”发行主体为永城煤电控股集团公司。资料显示,“20永煤SCP004”期限0.74年,票面利率为4.35%,发行规模为10亿,到期日为11月22日(周末顺延至11月23日)。“

在到期日,持有人未收到债券的本息,意味着债券已构成实质性违约,债券违约已触发交叉保护条款约定情形。按照募集说明书约定,有10个工作日的宽限期,在该期限内偿还债务可免于交叉违约。也就是说,如果无法在12月7日之前兑付本金或达成展期协议,永煤及豫能化债券将触发交叉违约,200多亿债券将加速到期。

11月30日,永煤公告称,拟于12月1日召开的持有人会议讨论展期议案:发行人先行兑付“20永煤SCP004”50%本金,剩余本金展期,展期期限与债券原期限一致,展期期间利率保持不变,到期一次性还本付息,并豁免本期债券违约。

(原标题:独家丨“20永煤SCP004”持有人会议要点:平煤20%股权拟无偿注入豫能化,利息已支付至上清所)

(责任编辑:杨斌_NF4368)

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